Emprego de corretor de opções de petróleo

Como comprar opções de petróleo.
As opções de petróleo bruto são o derivativo de energia mais amplamente negociado na Bolsa Mercantil de Nova York (NYMEX), um dos maiores mercados de produtos derivativos do mundo. O subjacente dessas opções não é, na verdade, o petróleo bruto em si, mas os contratos futuros de petróleo bruto. Assim, apesar de seus nomes, as opções de petróleo bruto são, de fato, opções sobre futuros.
Ambas as opções americanas e européias estão disponíveis no NYMEX. As opções americanas, que permitem ao detentor exercer a opção a qualquer momento durante o seu vencimento, são exercidas em contratos futuros subjacentes. Assim, um operador que tenha, por exemplo, um longo prazo sobre as opções de compra / venda de petróleo dos EUA, assume posições longas / curtas sobre o contrato futuro de petróleo bruto subjacente.
Abaixo, a tabela resume as posições de opções americanas que uma vez exercidas resultam na respectiva posição de futuros subjacentes mostrada na segunda coluna.
Posição de opção de petróleo bruto americano.
Após o exercício das respectivas opções de petróleo bruto.
Opção de longa chamada.
Por exemplo, suponhamos que em 25 de setembro de 2014, um trader chamado "Helen" assumiu uma longa posição de compra em opções de petróleo bruto americanas em fevereiro de 2015. Futuros ao preço de exercício de US $ 90 por barril. Em 1º de novembro de 2014, o preço futuro de fevereiro de 2015 é de US $ 96 por barril e Helen quer exercer suas opções de compra. Ao exercer as opções, ela entraria em uma longa posição de futuros de fevereiro de 2015 ao preço de US $ 90. Ela pode optar por esperar até o vencimento e aceitar a entrega do petróleo bloqueado ao preço de US $ 90 por barril, ou pode fechar a posição de futuros imediatamente para garantir US $ 6 (= US $ 96 a US $ 90) por barril. Levando em conta que um tamanho de contrato de opção de petróleo bruto é de 1.000 barris, os US $ 6 por barril devem ser multiplicados por 1.000, chegando assim a um pagamento de US $ 6.000 da posição.
O tipo europeu de opções de petróleo é liquidado em dinheiro. Observe que, ao contrário das opções americanas, as opções européias só podem ser exercidas na data de vencimento. No vencimento de uma opção de compra (put), o valor será a diferença entre o preço de ajuste dos futuros de petróleo bruto subjacentes (preço de exercício) e o preço de exercício (preço de liquidação dos futuros de petróleo bruto) multiplicado por 1.000 barris; zero, o que for maior.
Por exemplo, suponha que em 25 de setembro de 2014, Helen, o trader, assumisse uma posição comprada em opções de petróleo bruto europeu em fevereiro de 2015, a um preço de exercício de US $ 95 por barril e que a opção custaria US $ 3,10 por barril. As unidades de contratos futuros de petróleo bruto são 1.000 barris de petróleo bruto. Em 1º de novembro de 2014, o preço futuro do petróleo bruto é de US $ 100 / barril e Helen deseja exercer as opções. Uma vez que ela faz isso, ela recebe ($ 100- $ 95) * 1000 = $ 5.000 como pagamento da opção. Para calcular o lucro líquido da posição, precisamos subtrair os custos da opção (o prêmio que a posição da opção comprada paga à posição da opção curta no início da transação) de US $ 3.100 (US $ 3.1 * 1.000). Assim, o lucro líquido da posição de opção é de US $ 1.900 (US $ 5.000 - US $ 3.100).
Opções de petróleo versus futuros de petróleo.
Os contratos de opções dão aos titulares (posições longas) o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender o subjacente (dependendo se a opção é chamada ou colocada). Assim, as opções têm um perfil de risco-retorno não-linear que é melhor para os comerciantes de petróleo bruto que preferem a proteção downside. O máximo que um detentor de opções de petróleo bruto pode perder é o custo da opção (prêmio) que é pago ao lançador da opção (vendedor). Contratos futuros, no entanto, não dão a oportunidade de contratar os lados, uma vez que eles têm um perfil linear de risco e retorno. Os comerciantes de futuros podem perder a posição inteira durante um movimento adverso do preço subjacente. Os comerciantes que não desejam se preocupar com entregas físicas que possam exigir muito trabalho em papel e procedimentos complexos podem preferir opções de petróleo para futuros de petróleo. Mais especificamente, as opções europeias são liquidadas em dinheiro - o que significa que, uma vez exercidas as opções, o detentor da opção recebe o pagamento positivo na forma de dinheiro. Nesse caso, a entrega e a aceitação não são um problema para os lados do contrato. Os futuros de petróleo bruto negociados no NYMEX, no entanto, são liquidados fisicamente. O comerciante que tem posição vendida em um contrato futuro deve entregar 1000 barris de petróleo bruto no vencimento e a posição comprada deve aceitar a entrega. Quando a exigência inicial de margem de futuros for maior do que o prêmio exigido para a opção de futuros similares, as posições de opções oferecem alavancagem extra, liberando parte do capital necessário para a margem inicial. Por exemplo, imagine que a NYMEX exija US $ 2.400 como margem inicial para um contrato futuro de petróleo bruto de fevereiro de 2015 que tenha um subjacente de 1.000 barris de petróleo bruto. No entanto, podemos encontrar uma opção de petróleo bruto em fevereiro de 2015, que custa US $ 1,2 / barril. Assim, um comerciante pode comprar dois contratos de opção de petróleo que custariam exatamente US $ 2.400 (2 * US $ 2.1 * 1.000) e representam 2000 barris de petróleo bruto. No entanto, vale a pena notar que o preço mais baixo das opções será refletido no dinheiro das opções. Em contraste com a posição de futuros, as posições longas de opções de compra / venda não são posições de margem e, portanto, não exigiriam qualquer margem inicial ou de manutenção e, portanto, não acionariam uma margem de lucro. Isso, por sua vez, permite que o operador de posição de opções longas sustente melhor as flutuações de preço sem qualquer requisito adicional de liquidez. O comerciante deve ter liquidez suficiente para suportar flutuações de preço de curto prazo. Contratos de opção longos ajudam a evitar isso. Os comerciantes têm a oportunidade de cobrar prêmios vendendo (assumindo assim altos riscos) opções de petróleo bruto. Se os traders não esperam que os preços do petróleo cru mudem fortemente para qualquer direção (para cima ou para baixo), as opções de petróleo criam uma oportunidade para que eles obtenham lucro escrevendo (vendendo) opções de petróleo fora do dinheiro. Lembre-se de que uma posição de opção curta coleta o prêmio e assume o risco. Assim, a venda de opções fora do dinheiro, seja call ou put, permitirá que elas lucrem com a cobrança de prêmios, caso a opção acabe ficando fora do dinheiro. Os contratos de futuros, por natureza, não incluem pagamentos adiantados, portanto, eles não oferecem esse tipo de oportunidade para os comerciantes.
Os comerciantes que buscam proteção de baixa no comércio de petróleo podem querer negociar opções de petróleo que são negociadas principalmente na NYMEX. Em troca, os detentores de opções premium de petróleo pagos antecipadamente obtêm risco / retorno não linear que normalmente não seria oferecido por contratos futuros. Além disso, os operadores de opções longas não enfrentam chamadas de margem que exigem que os negociadores tenham liquidez suficiente para sustentar sua posição. As opções européias são ótimas para os comerciantes que desejam liquidação em dinheiro.
(Referências externas usadas na pesquisa desta peça: Oilprice, The Options Guide)

Emprego de corretor de opções de petróleo
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Engenheiro petrolífero.
Grupo Argo - Houston, TX 3.3.
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Editor associado.
PLATTS - Houston, TX 3.7.
Impulsione o desenvolvimento do conhecimento dos mercados de transporte de petróleo da América do Norte e da América do Sul. Engajamento do mercado com a indústria: - Responsável pelo engajamento com o mercado de navegação.
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CORREIO DE TRIBUTÁRIO DE CARGA.
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Operações Landman II.
Bonanza Creek Energy - Denver, CO 3.7.
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Landman Mineral.
Endeavour Energy Resources, LP - Midland, TX 3.6.
Supervisionar e coordenar a atividade dos corretores de campo. Trabalha em estreita colaboração com o Departamento Jurídico em contratos de petróleo e gás não padronizados.
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Estagiário de terras - Universidade de Oklahoma.
Hilcorp Energy Company - Houston, TX 4.1.
A Hilcorp, fundada em 1989, é uma das maiores empresas privadas de exploração e produção de petróleo e gás natural nos Estados Unidos e é a maior.
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ESPECIALISTA EM TÍTULO MINERAL.
Governo do Estado de Dakota do Norte - Bismarck, ND 4.3.
Gerencie o aluguel de óleo e gás em todas as fases de seus ciclos de vida (atribuições, término, emissão, etc.). O candidato deve estar plenamente ciente de que este é um completo.
Diretor de Desenvolvimento Estratégico de Negócios Internacionais.
Soluções de Tapeçaria - Estados Unidos 3.9.
Estabelece uma ampla rede de contatos e base de conhecimento para atuar como um intermediário de conhecimento para várias necessidades do cliente.
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Supervisor de Treinamento.
Delek US - Tyler, TX 3.3.
ALDW), que possui uma refinaria de petróleo em Big Spring, Texas, com uma capacidade de produção de petróleo bruto de 73.000 barris por dia e um atacado integrado.
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Operador de Tanque.
Trafigura - Houston, TX 3.6.
O negócio de comércio é suportado por ativos industriais e financeiros, incluindo 49,6 por cento da empresa global de armazenamento e distribuição de produtos petrolíferos Puma.
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Futuros Light Light Crude Oil (WTI) e Opções.
O NYMEX WTI (CL), o benchmark de petróleo mais líquido do mundo, fornece acesso ao preço global do petróleo com o mais diversificado conjunto de contratos de futuros e opções. Agora, com o WTI firmemente reconectado aos mercados globais de energia, os juros em aberto continuam a crescer à medida que os clientes protegem o risco do mercado de petróleo.
Alteração de especificação WTI.
Destaques da Especificação WTI:
Em resposta a mudanças na indústria física, e para garantir a continuidade da alta qualidade e integridade do petróleo bruto doméstico light que está sendo entregue contra nossos contratos futuros do NYMEX WTI, adicionaremos cinco parâmetros de teste adicionais às nossas especificações de contratos futuros de WTI começando com o mês de vencimento de janeiro de 2019.
Principais benefícios.
Referência mais líquida.
Os futuros de petróleo bruto do NYMEX WTI (CL) consolidaram-se firmemente como o benchmark global bruto com volume médio diário de mais de 1,4 milhões em novembro de 2017 e participação de mais de 2,5 milhões de contratos.
Opções Profundas Liquidez.
As opções do WTI Crude Oil (LO) possuem volume médio diário de mais de 190.000 em novembro de 2017, com 83% negociadas eletronicamente.
Hedge Preciso.
As opções semanais do WTI (LO1-LO5) dão a você a precisão para gerenciar a volatilidade de curto prazo e o risco de evento com um prêmio menor. A média de volume diário é superior a 400%, para mais de 3.000, em novembro de 2017, a partir de 2016.
Uma opção para atender qualquer necessidade.
Escolha a opção que melhor se adapta à sua estratégia / perfil de risco com uma extensa lista de opções sobre futuros WTI, incluindo estilo americano, estilo europeu, mensal, semanal, diário, spread de calendário, spread entre commodities, preço médio e faixa de futuros opções.

Corretor ou comerciante: Qual carreira é ideal para você?
Você está tendo problemas para decidir entre uma carreira como comerciante ou corretor de Wall Street? Cada um envolve a compra e venda de títulos, mas a natureza de cada um varia muito, e essas variações podem fazer toda a diferença na determinação da carreira que melhor lhe convier. Neste artigo, veremos essas diferenças e como nos tornar traders ou corretores.
O que os corretores e os corretores fazem?
Enquanto corretores e negociantes negociam títulos, os corretores também são agentes de vendas, seja em seu próprio nome ou para uma corretora ou corretora de títulos. Eles são responsáveis ​​por obter e manter uma lista de clientes individuais regulares, também conhecidos como clientes de varejo e / ou clientes institucionais. Os comerciantes, por outro lado, tendem a trabalhar para uma grande empresa de gestão de investimentos, uma bolsa ou um banco, e compram e vendem títulos em nome dos ativos administrados por essa empresa.
Os corretores têm contato direto com os clientes e compram e vendem títulos com base nos desejos desses clientes. Alguns até podem atuar como planejadores financeiros para seus clientes, formando um plano de aposentadoria, lidando com diversificação de portfólio e aconselhando em seguros ou investimentos imobiliários, se a firma oferecer esses serviços financeiros e de gestão de patrimônio (como as grandes cabanas costumam fazer). Eles lidam não apenas com ações e títulos, mas fundos mútuos, ETFs e outros produtos de varejo, bem como opções, para clientes mais sofisticados.
Os comerciantes tendem a comprar ou vender títulos com base nos desejos de um gestor de carteira (ou gestores) de uma empresa de investimento. Um comerciante pode ser atribuído a certas contas e encarregado de criar uma estratégia de investimento que melhor se adapte (ou seja, faz dinheiro para) esse cliente. Os traders trabalham em diferentes mercados - ações, dívida, derivativos, commodities e forex, entre outros - e podem se especializar em um tipo de investimento ou classe de ativos.
Um corretor geralmente gasta muito tempo mantendo os clientes informados sobre as variações nos preços das ações. Além disso, os corretores gastam uma boa parte de seus dias procurando expandir suas bases de clientes. Eles fazem isso chamando os clientes em potencial, apresentando-se e demonstrando seus conhecimentos e habilidades, ou realizando seminários públicos sobre vários tópicos de investimento.
Tanto os corretores quanto os corretores olham para a pesquisa de analistas para fazer recomendações aos clientes ou aos administradores de carteiras para comprar ou vender títulos. No entanto, os traders também fazem suas próprias pesquisas e análises. Apesar do estereótipo antigo de ofertas e ordens de um indivíduo em um pregão, a maioria dos traders hoje passa seu tempo ao telefone ou na frente de suas telas de computador, analisando gráficos de desempenho e aprimorando suas estratégias de negociação - já que lucrar com frequência tudo no tempo.
Não se engane, porém, tanto os corretores quanto os corretores tendem a ter altos níveis de energia. Eles geralmente são proficientes em multitarefa e podem lidar com um ambiente de alta pressão e ritmo acelerado, especialmente entre as 9:30 e as 16:00. Leste, quando os mercados estão abertos.
Tornando-se um comerciante de Wall Street.
Agora que lhe demos uma visão geral, é hora de olhar mais especificamente para o que está envolvido em se tornar um trader de Wall Street. ("Wall Street" é usado no sentido figurado da indústria de serviços financeiros. Na era digital, os traders podem, e fazem, trabalhar em qualquer lugar.) Embora nos concentremos na profissão comercial, o caminho para se tornar um corretor ( ou seja, o fundo e a educação) é praticamente o mesmo.
Primeiro, vamos discutir educação. Era uma vez, os comerciantes eram mais de uma raça autodidata. Hoje em dia, um diploma universitário de quatro anos é um requisito básico - pelo menos, se você quiser trabalhar para uma instituição financeira ou empresa respeitável. A maioria dos traders possui graduação em matemática (especialmente contabilidade), finanças, bancos, economia ou negócios. Não que os tipos de artes liberais não possam ter carreiras de sucesso como comerciantes - qualquer campo que incentive a pesquisa e o pensamento analítico desenvolve habilidades úteis. Mas não se engane, problemas de finanças, finanças e números são uma grande parte da profissão, e você precisa estar confortável com eles. Alguns aspirantes até se mudam para obter um MBA.
Seja qual for o seu principal, você deve aprender o máximo que puder sobre os mercados financeiros. Faça um hábito regular de assistir os canais financeiros ou ler publicações de negócios como o The Wall Street Journal ou sites como, bem, este aqui.
Apesar de alguns pulos logo após a faculdade, não é incomum que os traders tenham algum outro tipo de experiência de trabalho antes de entrar em campo. Eles podem trabalhar em um departamento de finanças de uma corporação, por exemplo. Isso é ainda mais verdadeiro para os corretores - dado o alto nível de interação com o cliente, qualquer experiência anterior em vendas é altamente valorizada.
[Existem muitos tipos diferentes de traders profissionais, mas os day traders se concentram em fazer negócios intraday em vez de manter posições durante a noite. Se você estiver interessado em day trading, o InvestPedia se torne um Day Trader Course oferece um excelente ponto de partida.]
Começando.
A maneira mais fácil de obter acesso a uma mesa de operações de Wall Street - o departamento onde as transações de títulos ocorrem - é aplicar a um banco de investimento ou a uma corretora. Comece com uma posição de nível de entrada como um assistente para um analista de ações ou trader e aprenda tudo que puder. Muitas empresas financeiras oferecem estágios (às vezes pagos, às vezes não) e programas de treinamento de um ano para os tipos heterossexuais, especialmente para aqueles que estão em uma faixa para obter sua licença de negociação, o que nos leva a…
Requisitos para Corretores e Negociadores: Exames e Licenciamento.
A menos que você queira apenas negociar para si mesmo, ser um trader ou um corretor exige que você obtenha uma licença da Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (FINRA) para executar ordens. E para obter uma licença, você precisa fazer alguns testes do FINRA.
Para ser um comerciante, você deve passar (com uma pontuação de pelo menos 70%) o Exame de Qualificação do Negociante de Títulos, agora coloquialmente conhecido como o exame da Série 57. Com duração de quase quatro horas, consiste de 125 perguntas, abrangendo produtos de investimento, atividades de negociação e relatórios, conduta profissional, exigências regulatórias e manutenção de registros.
Para ser um corretor, você deve obter uma pontuação de aprovação (72% ou mais) no Exame de Representante Registrado da General Securities - mais comumente referido como o exame da Série 7. A série 7, um exame de seis horas e 260 perguntas (250 de múltipla escolha, mais 10 outras), testa os fundamentos dos produtos de investimento e investimento, bem como as regras e regulamentações da Securities and Exchange Commission (SEC). Muitos comerciantes também fazem este exame.
Além das séries 7 e 57, muitos estados exigem que um candidato passe no exame da lei estadual de agentes de segurança uniforme (comumente chamado de exame da série 63). O exame da série 63 também testa vários aspectos do mercado de ações. Quando um indivíduo tem uma licença da FINRA, ele ou ela é então um membro da bolsa de valores e tem a capacidade de comprar ou vender ações e outros valores mobiliários. (Veja: Sucedendo no Exame da Série 63)
No momento em que este artigo foi escrito, algumas alterações foram definidas para os testes em série, em vigor a partir de outubro de 2018. Um único Exame do Securities Industry Essentials (SIE) substituirá partes sobrepostas dos exames 7, 57 e de outras séries. Os candidatos, então, farão um exame adicional e menor, relacionado ao campo específico que desejam entrar. As reformas também tornarão o processo de exame mais democrático. Atualmente, você precisa ser empregado ou "patrocinado" por uma empresa registrada pela FINRA para fazer um dos testes. O patrocínio muitas vezes faz parte dos programas de treinamento das empresas financeiras, com a contratação condicionada a um candidato qualificado para a licença (semelhante à forma como os escritórios de advocacia se engajam em graduados em faculdades de direito que estão estudando para o exame de admissão). O SIE elimina esse requisito, embora você ainda precise estar associado a uma firma membro da FINRA para fazer os exames complementares.
Na mesa - e no chão.
Você tem dois anos após passar em um exame para se registrar na FINRA para obter sua licença. Antes de concedê-lo, você precisará de uma verificação de antecedentes (criminal e financeira), um cartão de impressão digital e de se registrar na SEC (a menos que esteja conduzindo todos os seus negócios intraestaduais).
Depois de passar no (s) exame (s) e obter uma licença, você pode pedir para ser movido para qualquer mesa de negociação vaga. Aqui, você aprenderá como desenvolver estratégias de negociação, executar transações diretas e realizar operações em nome do banco de investimento ou clientes da empresa. Na mesa de negociação, você também tem a oportunidade de estudar as empresas de perto e ter uma ideia dos mercados. Você vai gradualmente identificar um nicho para si mesmo, seja em contratos futuros ou ações ou instrumentos de dívida.
No entanto, antes de iniciar as atribuições em um pregão real, você deve ser rastreado pelo FBI. Como os operadores de Wall Street lidam com assuntos financeiros delicados, como títulos do governo, que, se vazados, podem levar a especulações de mercado prejudiciais e espionagem econômica, o bureau verifica se você tem um passado criminoso.
The Bottom Line.
As pessoas querem se tornar traders por vários motivos. O dinheiro é fundamental, mas a paixão e o fascínio pelas finanças e os movimentos dos fundos de investimento também são fundamentais. Se você gosta de lidar com pessoas também, talvez prefira a vida de um corretor. Seja qual for a sua preferência, esteja preparado para prosperar em um ambiente de trabalho acelerado - porque o dinheiro nunca dorme.